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接近变盘临界点 变盘突破一触即发
中石化股改将成重要推动力量
指数在高度粘合的均线系统中窄幅震荡，意味着近期市场面临变盘的可能性
大盘顶住加息冲击逆市拉升，有效脱离了千六困扰，并在该区域构筑了十分扎实的运行平台，为后市行情展开夯实了基础。在目前的情况下，能够获得这种运行结果实属不易，它表明市场的承接能力已经大大加强，同时也揭示千七以来的调整并没有改变市场的强势格局。
短期来看，震荡走势明显已接近变盘临界点。资金面供给状况改善以及中报披露接近尾声将有效消除阻碍大盘上行的因素，主力资金再度发动主题投资的条件基本成熟，而中国石化公布股改方案复牌后将成为带领大盘向上的重要力量。
扩容节奏合理适度
近日值得关注的信息是融资再度开闸，首发和再融资等经历了短暂的休整之后再度提上日程，但上周市场对它的反应明显好于预期。
这符合我们此前的判断，重新开始后的新股发行无论从发行规模还是发行速度上都较前期有了明显控制，充分考虑到一、二级市场之间的资金供求平衡。也就是说，二级市场资金供给因为新股发行而极度紧张的状况将会逐步得到改善。一旦资金供给错位的情况得以改变，资金逐步转向二级市场，市场也就获得了长期上行的根本动力。短期来看这种状况已经有所改善，并将持续下去，大盘短中期运行的关键性制约因素正在淡化，大盘转好的条件正在成熟。
主题热点有望再度活跃
除了资金面因素外，困扰短期大盘走强的另一个重要因素是热点匮乏，这与中报披露有密切关系。
我们注意到，一季度行情中新能源、军工、滨海开发等热点题材受到市场热烈追捧，主题投资成为市场的主导力量，并将大盘的阶段性牛市推向一个又一个高点。主力资金之所以能够形成如此具有号召力的主题投资，根本原因在于这些主题内的个股在当时远离业绩披露的困扰。但这一格局随着中报披露的展开而遭到破坏，任何主题内个股实际情况多少都有差距，甚至是十分巨大的差距，因为基本面因素而产生分化是一种必然趋势。近期市场就因为中报披露因素的干扰，难以找到具有号召力的主题热点带领大盘冲关。
而随着中报披露接近尾声，这一状况将发生根本改变，被严重冲击后的主题投资有望再度抬头。如针对中报绩优群体、业绩拐点概念、奥运题材等主题投资的炒作有望再度活跃，成为做多大盘的重要力量。
中石化加码做多力量
从上述因素可以看出，近期大盘运行势头比较积极，而周一中国石化公布股改方案,也将会对大盘产生积极影响。首先，根据其非流通股与流通股数量之间的巨大差异和市场平均对价水平,中石化的对价方案应该较为合理,使各方参与者接受;其二,作为股改收官战,中石化不会成为股改推进过程中的障碍。而中国石化在良好对价水平下的平稳走势，将为多方增加具有重要意义的筹码，促成变盘早日到来。
大盘的逐渐向好将带来较好的操作机会，建议积极关注有望成为三季度热炒主题的板块，其中钢铁股、高速公路、奥运概念股等值得重点留意。
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