- 科技股是否猴年“美猴王”？-市场精粹-市场-股票-
我们曾旗帜鲜明地看好2004年的行情。新年开市后红包不断，而羊年的最后一个交易日，在科技股全面涨升的推动下，两市红盘报收，带来了喜气，又派了一个大红包，值得庆贺。
从最新的基金投资组合来看，减持大盘蓝筹股、开始向科技股倾斜已露出端倪。展望全球，世界性的电子及科技网络类行业明显复苏，纳斯达克指数早已提前作出了反应，反映美国ＩＴ晴雨表的纳指２００３年涨幅达５０％左右，也难怪雅虎和英特尔在２００３年美股增值最快的十家公司中分列第二和第五位。
恰好国内科技股具备四个有利条件。首先，我国的科网股已历经了长达数年的持续回调过程，这一板块中市场筹码被分散得最为彻底，而这恰恰是主力建仓的必要条件；其次，这一行业的可变性是最大的，其中有丰富的购并及重组的想像空间；第三，这一板块股票数量众多，主力进退自如；最后，关键的还是行业转暖，基本面正在好转，该板块很有可能成为年后主力新的炒作目标。
俗话说：山中无老虎，猴子称霸王。在大盘蓝筹股暂时进入调整期时，正是科技股活跃的大好时机。
美国的科技大蓝筹正在强劲复苏和暴涨，回想２０００年科网股的炒作，不就是美国狂炒后蔓延开来的吗？这股东风再次传递到大洋彼岸的中国，应该是可以期待的。
基金增持信息技术股
截至昨日，共有４３只基金披露了第四季度投资组合。其中有关信息技术业的投资数据引起了市场的关注。
市值不断增长
去年基金第三季度投资组合显示，所有基金持仓中信息技术类个股的总市值仅为４７．９６亿元。目前虽然只有半数基金披露了第四季度投资组合，但它们在信息技术业中的持股市值已经达到３７．８９亿元，有大幅增长的趋势。更有数据显示自去年三季度起，基金持有信息技术类个股总筹码环比就开始增长，仅去年三季度就增长了１１．７８％。这其中透露出什么玄机呢？
个股闻风而动
就在昨天，沪、深两市的信息技术股出现了大幅度上涨，例如沪市的新太科技、青鸟天桥和歌华有线出现涨停，而深市同样属于信息技术产业的深桑达和深科技两只个股也突然上涨了７％以上。市场的表现和基金投资组合的公布不谋而合，似乎也进一步显示了投资者对于基金动向的高度关注。
布局有所调整
虽然现在要得出基金开始转战信息技术股的结论还为时过早，但基金增仓科技股已开始露出苗头。根据我们对昨日披露基金组合的４３家基金进行统计，排除三家纯债型基金，剩余的４０家基金在信息技术业上的持仓市值占净值的比重参差不齐，最高的达到１１．２８％，但同时有３只基金在信息技术业上的持仓为０。而且持有信息技术业市值较高的基金几乎持仓的主要品种都集中在中国联通、中兴通讯和ＴＣＬ通信３只个股上（见附表）。尽管这三只个股多属于大盘蓝筹股的范畴，但从基金正在减仓大盘蓝筹股来看，基金的投资方向和重仓布局正在向科技股倾斜。
上涨依然可期
由于公开数据只是显示了基金的１０大重仓股，基金在信息技术股上的增仓幅度还难以确定，但是市场上部分信息技术股已率先表现出了强劲的升势。业内人士认为，近期该行业复苏明显。据消息称，２００３年全年，英特尔营业收入总额３０１亿美元，比２００２年的２６８亿美元有了较大幅度的增长，增幅为１３％。其每股股票收益８５美分，比２００２年的４６美分也有较大幅度的增长，增幅为８５％。由此可见，世界科技行业已逐步复苏。深科技也预计２００３年末累计净利润较上年同比增长５０％以上。再加上前期涨幅不大，信息技术股的上涨依然值得期待。
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