- 天相投顾：交通银行上市支撑银行A股估值-市场述评-银行-
- 今日交通银行上市，根据我们的预测，交通银行07－08年净利润将分别增长37％和41％，摊薄后每股收益分别为0.34元和0.48元，摊薄后的每股净资产分别为2.63和3元。按照目前A股银行股平均32倍的07年动态市盈率，交通银行定价为10.88元。按照银行股07年动态市净率4倍左右的水平，定价为12元。10.88－12元的定价区间相对于交通银行昨日收盘价8.43元港币溢价30－43％，而工行、中行、招行A－H溢价分别是33.41％、53.25％和8.1％，这样的溢价区间也基本合理。我们认为交通银行的平稳上市将给A股银行股的估值有力的支撑，我们维持对银行板块的增持评级。
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