- 借道可转债基金投资可转债-投资文化-债券知识-债券-
- 尽管可转债的投资风险较小，而且收益率也不错，但需要投资者在平常能够进行持续的跟踪和关注，因此有业内人士指出，相比较而言，专业机构投资者和普通投资者投资可转债，前者更有优势也更加适合。除了自己直接投资可转债外，投资者不妨也可以选择另外一种投资方式———借道可转债基金获取可转债的投资收益。
在当前市场上，兴业可转债混合型证券投资基金是首只也是唯一一只以可转债为主要投资对象的基金。据兴业基金投资总监杜昌勇介绍，由于可转债具有债券和股票的双重特性，所以在股市的上涨过程中，可转债与其对应正股会同步上涨，可转债基金能获得明显超过债券基金、接近于股票基金的投资回报。而在熊市中，可转债具有债性保护，走势则类似于债券，因而能够较好地规避股市下跌的风险。因此，以可转债为主要投资对象的可转债基金兼具债券基金的低风险和股票基金的高收益的双重优势，与可转债一样，它也是一种“进可攻退可守”的投资品种。
从风险角度看，可转债基金所承担的风险水平接近于普通债券并明显低于股票和股票型基金。杜昌勇认为，和可转债一样，可转债基金也具有在承担相对较低风险时能获得较高收益的特点。
从2004年成立以来，兴业可转债混合型证券投资基金经历了市场熊牛转换的过程，在市场指数从1700点左右下跌到1000点附近、跌幅达近40%的时候，兴业可转债基金的最大跌幅只有4.2%，而截至今年10月25日，该基金的累计净值增长率高达51.65%，充分体现出可转债基金低风险、高收益的特点。业内人士表示，随着可转债再融资的重新启动，以可转债为主要投资对象的转债基金未来也将有更高的收益预期。因此，稳健型投资者可适当地在自己的投资组合里添加相关的产品，对此有兴趣的投资者除了在直销中心可以购买到兴业基金发行的该产品外，还可以通过工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安、华夏证券、海通证券等多家代销机构购买。
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